Investment Advisor Support Team 1

Job Summary

สนับสนุนการทำงานของ Investment Advisor เช่น ในการเปิดบัญชีภัทร โอนกองทุน
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบภัทรและ บลจ.ต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบและส่งเอกสารให้ทีม Operationsให้ ครบถ้วนถูกต้องตามเวลาที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการต่างๆราบรื่น

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

• เปิดบัญชีภัทร : ตรวจสอบเอกสารและส่งให้ Phatra
• เปิดบัญชีกองทุน(กรณีเปิดพร้อมซื้อ) : คีย์เปิดบัญชีในระบบ และประสานงานกับ Operation
• โอนกองทุน : ตรวจสอบ Unit Holder เปิดบัญชีบลจ.ในระบบMFETและส่งเอกสารให้ Operation
• ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบภัทรและบลจ.ต่างๆ : ตรวจสอบและส่งเอกสารให้ Operation
• ขอออกใบ Confirmation และ Fund Book กองทุน
• ฝากหลักทรัพย์เข้าพอร์ต แก้ไขข้อมูลบัญชีรับผลตอบแทนกับนายทะเบียน และขอออกใบหลักทรัพย์ชั่วคราว : Key in เข้าระบบชั่วคราวและส่งเอกสารให้ Operation
• Order(Type: front) :กรอกเอกสารตามรายละเอียดที่ใน MFET
• ดึงข้อมูลกองทุนที่จะครบกำหนด
• ส่งเอกสารสมัคร Online Trading
• ติดต่อประสานงานกับ Operation

Qualifications / คุณสมบัติ

• การศึกษาระดับปริญญาตรี (ทางการเงิน - จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีใบอนุญาตแนะนำผู้ลงทุนหรือสามารถสอบใบอนุญาต (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความมุ่งมั่น, กระตือรือร้น, ขยันอดทน และสามารถทำงานภายใต้เวลาที่จำกัด
• มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักการบริการและสามารถทำงานเป็นทีม
• รู้จักการวางแผนที่ดี, มีความละเอียดรอบคอบ, ชอบแก้ปัญหา, เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว, มีมนุษยสัมพันธ์, กล้าแสดงออก, เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย, มีวุฒิภาวะ
• มีความสามารถในพูดและเขียนภาษาอังกฤษดี
• มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

-