ที่ปรึกษาการทางการเงินส่วนบุคคล

Job Summary

ดูแลส่วนงานขายและธุรกิจเงินฝากสาขา, เป้าหมายเงินฝาก, กองทุน, ประกันชีวิต, ประกันภัยต่างๆ  และจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้บรรลุเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการทำงานตามที่กำหนดไว้ เข้าใจในการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน หรือธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะการด้านการขายและบริการ และด้านการบริหารเครือข่าย หรือสาขา ตลอดจนเข้าใจในรูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์  บริการขององค์กร   เข้าใจหน้าที่บทบาท  และการบริหารจัดการงานด้านปฏิบัติการ ด้านแนวคิด ด้านนโยบายและการนำไปปฏิบัติเพื่อสามารถ สนับสนุน และดำเนินการให้สอดคล้องภายใต้นโยบายขององค์กร

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบเป้าหมายงานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร  ดูแลลูกค้าปัจจุบัน และแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
• ให้คำปรึกษา แนะนำ บริการ และขายผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้ตรงกับความต้องการและประโยชน์ของลูกค้า
• ให้บริการลูกค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของธนาคาร โดยลูกค้าได้รับความพึงพอใจในบริการของธนาคาร
• วางแผนงานร่วมกับทีม ให้สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
• จัดทำรายงานสรุปผลงานขายประจำวัน ประจำเดือน ส่งให้กับผู้จัดการสาขา (BSA)
• ประชุมทีมรายวัน รายสัปดาห์เพื่อกระตุ้นยอดขาย  และประชุมทีมรายเดือนเพื่อสรุปผลงานภาพรวมทั้งเดือน
• ศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เป็นปัจจุบัน ตามที่ธนาคารและเกณฑ์ทางการกำหนด

Qualifications / คุณสมบัติ

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การเงิน การธนาคารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร หรือ ด้านอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  และมีประสบการณ์ในงานธนาคาร 1 ปี
• มีความสามารถในการบริหารจัดการ  การวางแผน การขายและการบริการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  การบริหารความเสี่ยงการเจรจาต่อรอง  และการประสานงาน

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC ), ประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย, นายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Link)